Jahresendbericht 2024 von Veson Nautical: Die Containerindustrie treibt hohe Preise
Laut dem „2024 Year-End Report“ von Veson Nautical verzeichnete die Schifffahrtsbranche in den letzten 12 Monaten in mehreren Sektoren erhebliche Wertsteigerungen, angetrieben durch den Schiffsboom nach der Pandemie und einen starken Markt für Neubauten.
Der Bericht stellt fest, dass der Markt für Neubauten weiter gewachsen ist, mit einem deutlichen Anstieg der Bestellungen, insbesondere in den Sektoren Panamax und Cape-Size. Chinas dominierende Stellung bei Aufträgen und Werftproduktion bleibt ein entscheidender Trend und festigt seine Position in der Massengutfrachterindustrie weiter.
Die Containerindustrie floriert weiterhin
Der Bericht hebt hervor, dass die anhaltende Krise am Roten Meer, die zu einer Vergrößerung der Fahrtentfernungen führte, im Jahr 2024 zu einem wichtigen Treiber der Nachfrage wurde. Unterstützt durch ein globales Handelswachstum von etwa 6 % stieg die weltweite TEU-Fahrleistung im Jahresvergleich um etwa 16 %. Infolgedessen stiegen die Zeitcharterraten (TC) für Containerschiffe branchenübergreifend an. Am Ende des Jahres verdienten Panamax-Schiffe 73.330 US-Dollar pro Tag, mehr als das Doppelte des Vorjahres, was einer Steigerung von 111 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Senior Content Analyst Rebecca Galanopoulos sagte: „Angetrieben durch die gestiegene Nachfrage, höhere Erträge und eine starke Erholung der Vermögenswerte in allen Sektoren verzeichnete der Containermarkt im vergangenen Jahr ein deutliches Wachstum.“ Dies spiegelt sich auch in den Bestellungen neuer Schiffe wider: Die Gesamtzahl der Bestellungen, einschließlich Optionen, stieg auf 321, was einem Anstieg von 76 % gegenüber 182 Bestellungen im Jahr 2023 entspricht.
Starke Mineralienexporte treiben den Markt für Trockenmassengüter an
Der Bericht stellt außerdem fest, dass der Wert von Trockenmassengutschiffen im Vergleich zu 2023 den größten Teil des Jahres über gestiegen ist, wobei ein Wachstum in allen Altersgruppen und Untertypen zu beobachten ist. Der deutlichste Anstieg war im Cape-Size-Segment zu verzeichnen, wo der Wert der 15-jährigen, 180000 DWT-Schiffe im Jahresvergleich um rund 26,1 % stieg. Starke Importe von Eisenerz, Bauxit und Kohle aus China sowie die Umleitung von Schiffen um das Kap der Guten Hoffnung, um dem Konflikt am Roten Meer zu entgehen, führten zu hohen Gewinnen auf dem Markt für Trockenmassengüter.
Die gestiegene Nachfrage nach Tonnenmeilen, die längere Distanzen erfordert, hatte in diesem Jahr erhebliche Auswirkungen auf das Ergebnis. Obwohl die Trockenmassengutpreise im Vergleich zum historischen Durchschnitt weiterhin auf einem sehr hohen Niveau blieben, gingen sie im letzten Quartal des Jahres aufgrund des geschwächten Marktvertrauens zurück.
Der Tanker-Bullenmarkt schwächt sich zum Jahresende allmählich ab
Der Bericht fügt hinzu, dass der Tankermarkt das Jahr mit einer starken Leistung begonnen hat, wobei sich sowohl die Preise als auch die Werte in einer bullischen Position befanden, was auf die gestiegene Nachfrage nach Tonnenmeilen aufgrund von Sanktionen gegen russisches Öl und auf Schiffe zurückzuführen ist, die um das Kap der Guten Hoffnung umgeleitet wurden, um dem Roten Meer auszuweichen Seekonflikt. Aufgrund der zu hohen Preise, der schwachen chinesischen Nachfrage und der Unsicherheit im Zusammenhang mit den bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen und möglichen Auswirkungen auf den Ölhandel gingen die Erträge jedoch zum Jahresende zurück und die Gebrauchtverkäufe gingen zurück.
Der LNG-Markt hinkt anderen Sektoren hinterher
Der Bericht erwähnt außerdem, dass der LNG-Transportsektor im Jahr 2024 aufgrund von Projektverzögerungen, einem erhöhten Schiffsangebot und hohen Lagerbeständen schwache Erträge verzeichnete. Zu Beginn des Jahres lagen die einjährigen TC-Preise für großes LNG bei etwa 70 $000/Tag, aber bis Anfang Dezember waren sie auf etwa 26 $000/Tag gesunken, was dem Durchschnittspreis entspricht 2024 auf rund 55 $000/Tag, ein Rückgang von 52 % gegenüber dem Durchschnitt von 2023. In diesem Jahr gab es keine typische Hochsaison für LNG-Schiffe, da 62 Schiffe abgeliefert wurden und die Nachfrage kaum mithalten konnte.
Der maritime Analyst Jarl Milford von Veson Nautical erklärte: „Trotz schwacher Gewinne ist der Wert von LNG-Schiffen unterschiedlicher Größe und unterschiedlichen Alters stetig gestiegen, basierend auf den Vermögenswerten von LNG-Schiffen mit festem Alter.“ Er fügte hinzu: „Zusätzlich zu den Second-Hand-Transaktionen verzeichnete auch die gesamte Auftragsaktivität für Neubauten von LNG-Schiffen im Jahresvergleich einen Anstieg, und auch die Kauf- und Verkaufsaktivität (S&P) im LNG-Sektor ist gestiegen.“
Milford kam zu dem Schluss, dass die optimistischen Aussichten auf dem Containermarkt für Neubauten die Vermögenspreise auch in anderen Märkten in die Höhe treiben.
